Chiny a Meksyk i Apple
Sezon 2 Odcinek 2
🍎 Apple (APPL) pokazał produkty
Pamiętam jak kiedyś, fascynowałem się tymi wydarzeniami. Chłonąłem każdy szczegół z prezentacji, które odbywały się na żywo w sali pełnej ludzi.
Teraz te dopracowane filmy nagrane wcześniej nie mają takiego klimatu jak kiedyś. Tutaj cała prezentacja 📺 Apple Event - September 12
Nie będę dalej marudził, tylko spójrzcie co się pojawiło
📱 iPhone 15 Pro (Max)
ulepszone aparaty
nowy 3-nanometrowy procesor A17 PRO
iPhone Pro Max będzie kosztował 100 USD więcej niż poprzednik (1199 USD)
📱 iPhone 15 i 15 Plus
dynamiczna wyspa
stary procesor A16
lepszy 48-megapikseli tylny aparat
1 gram lżejszy 😎
⌚️ Apple Watch Series 9 i Ultra 2
nowe układy S9
nowy gest “podwójnego dotknięcia” - “double tap”
ciągle 18-godzin na baterii (Series 9)
⬇️ Zapomniałbym - telefony dostają złącze USB-C, “amazing” kompatybilne ze wszystkim.
… i to by było na tyle?
Poza prezentacją dodam, że po raz pierwszy nowy model iPhone'a, który kupisz w dniu premiery, będzie mógł zostać wyprodukowany w Indiach, a nie w Chinach.
Jaki mamy kontekst tej prezentacji? To jest najważniejsza prezentacja Apple w roku. Telefon, zegarek i słuchawki to prawie 60% przychodów firmy. Jak pójdzie sprzedaż nowych produktów, jest bardzo ważne. Dlatego analitycy spodziewali się również odświeżenia słuchawek.
Słaby popyt na telefony i komputery spowodował spadek sprzedaży. Cała branża smartfonów znalazła się w trudnej sytuacji. Powolna sprzedaż iPhone'a wpłynęła na spadek jego ogólnych przychodów Apple, które w tym roku wg szacunków spadną po raz pierwszy od 2019 roku.
Apple w coraz większym stopniu kieruje klientów w stronę swoich telefonów z wyższej półki, wyposażając je w ekskluzywne funkcje i mocniejsze chipy. Tendencja ta utrzyma się, oczekuje się, że Apple podniesie ceny przynajmniej na niektórych rynkach. Przejście na modele z wyższej półki pomaga generować większe przychody na urządzenie.
Mimo tego Apple przetrwało spowolnienie lepiej niż większość producentów. Choć dostawy telefonów spadły w zeszłym kwartale o 2%, jest to lepszy wynik niż 15% spadek odnotowany przez Samsunga. Wyniki te pomogły Apple zwiększyć udział w rynku do 17%.
Kolejną przeszkodą są Chiny, które są kluczowym rynkiem dla Apple. W ciągu ostatniej dekady sprzedaż w tym regionie wzrosła mniej więcej trzykrotnie.
W zeszłym tygodniu pojawiła się informacja, że Chiny planują rozszerzyć zakaz używania iPhone'ów na agencje wspierane przez rząd i przedsiębiorstwa państwowe.
Największym jednak zagrożeniem dla Apple może być odrodzenie się chińskiego nacjonalizmu, które skłania konsumentów do unikania iPhone'a i innych urządzeń zagranicznych marek. Po tych informacjach wycena Apple spadła o prawie 200 mld USD.
Ten scenariusz już był grany w 2019 roku, kiedy administracja Trumpa umieściła Huawei na czarnej liście, a rosnące napięcia między USA i Chinami utrudniły życie firmom.
Dzisiaj po prezentacji produktów akcje spadły o 🔻-1.71%.
*) Posiadam akcje Apple, które stanowią dużą część portfela US
🇲🇽 Meksyk największym partnerem handlowym USA
Kontynuują temat Chin, to Meksyk stał się największym partnerem handlowym USA. Wyprzedził on Chiny, które od ponad 10 lat były głównym dostawcą. Polityka ograniczania zależności USA od Chin zaczyna działać.
Wykres pokazuje dane obliczone jako 12-miesięczna średnia krocząca udziału importu do USA. W danych od stycznia do czerwca widać, że Meksyk i Kanada już zastąpiły Chiny. Pierwszą piątkę zamykają Niemcy i Japonia.
Nie jest oczywiście to takie proste. Inwestycje, które Meksyk już realizuje, powodują coraz większe obciążenie jego infrastruktury. Firmy borykają się z niestabilnym przesyłem energii, ograniczoną przestrzenią przemysłową i niedoborami wody.
Mimo przeszkód Tesla rozpoczyna budowę fabryki o wartości 5 miliardów dolarów. Atrakcyjność Meksyku dla globalnych przedsiębiorstw opiera się na „jego położeniu geograficznym i umowie o wolnym handlu” z USA.
Ankieta przeprowadzona przez hiszpański bank BBVA wykazała, że co piąte nowo przybyłe przedsiębiorstwo jest chińskie. W ten sposób wiele firm chce ominąć amerykańskie cła i nadal być w grze.
Meksykańską ciekawostką jest Molar City liczący około 5000 mieszkańców, w którym znajduje się około 350 gabinetów dentystycznych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat stał się ulubionym miejscem dla osób szukających ulgi w wysokich kosztach i długim oczekiwaniu na opiekę stomatologiczną w USA i Kanadzie.
Rząd meksykański twierdzi, że Meksyk zajmuje drugie miejsce po Tajlandii pod względem przychodów z turystyki medycznej i pierwsze, jeśli chodzi o opiekę dentystyczną.
Nie jest to coś dziwnego. Sam znam wielu znajomych, którzy obecnie przebywają za granicą na stałe. Natomiast bardzo chętnie korzystają z usług dentystycznych w Polsce, kiedy odwiedzają rodzinę.
🇵🇱 Wybory i obiecanki
Na koniec coś z naszego podwórka na wesoło. W weekend odbyły się kolejne wiece wyborcze z festiwalem obiecanek. Co to nie będzie, jak ich wybierzecie.
Money.pl przygotował licznik obietnic wyborczych z kosztami ich spełniania. Ja na podstawie tego licznika sprawdziłem jakie spółki można by nabyć za te pieniądze przy obecnych wycenach giełdowych. Zacznijmy od najtańszych.
📺 Koalicja Obywatelska za swoje obietnice mogłaby przejąc - Warner Bros Discovery za 27.6 mld USD (119 mld zł), teraz TVN bez skrupułów przedstawiałby program nowego właściciela.
👟 Trzecia Droga mogłaby przebrać swoich wyborców w trzy paski - pasuje do trzeciej drogi, każdy mógłby na sportowo spędzać swój dzień. Adidas wart jest obecnie 32 mld USD (138 mld zł)
📱 PIS wyposażyłby wszystkich w telefony, telewizory i hulajnogi z własnym oprogramowaniem od Xiaomi. Nie potrzebowałby Pegasusa. Teraz świat przedstawiany w ich sprzętach byłby jeszcze bardziej kolorowy. Wycena Xiaomi 36 mld USD (156 mld zł)
🍺 Lewica, konkurując z Konfederacją, mogłaby nabyć koncern Heineken. “Piwo z Lewicą” przyniosłoby nowych wyborców. Wycena Heineken 53.8 mld USD (232 mld zł)
🚗 Konfederacja mogłaby podejść pod zakup Hondy, nie potrzebowalibyśmy Izery a Mentzen stałby się naszym Elonem. Wycena Honda Motor 56 mld USD (242 mld zł)
Dane na 10.09.2023 i się zmieniają.
